Planung & Steuerung

Der Markt an spezialisierter Software wächst und trotzdem gehört Excel immer noch zu den beliebtesten Unternehmensanwendungen für Berichte und Analysen. Der BARC BI-Monitor ergab noch 2018, dass Excel die am zweithäufigsten gewählte Software für Planung und Reporting ist. Auch die Diamant Studie Digitalisierung im Rechnungswesen und Controlling bestätigt dies. Was ist also der Charme dieser Anwendung, die schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat? Warum sich ein Wechsel auf Alternativen auszahlt und wie Anwender dennoch nicht auf ihr gewohntes Excel-Umfeld verzichten müssen.

Je größer ein Unternehmen ist, desto vielfältiger und komplexer fallen Kennzahlen und Messgrößen aus. Umso wichtiger ist es, dass jeder von denselben Zahlen spricht. Grundlage hierfür ist eine konsistente Datenbasis, die Einhaltung von Prozessen und ein standardisiertes, unternehmensweit anerkanntes verlässliches Berichtswesen. In der Praxis sind die Berichte allerdings häufig Gegenstand von Kritik. Besonders, wenn es sich dabei um manuell eingetragene Werte in MS Excel-Berichten handelt.

Der Planungsprozess endet nicht mit der Erstellung der Planzahlen. Im Laufe des Wirtschaftsjahres ist die Kontrolle und ggf. eine Anpassung der geplanten Werte durch die passenden Ist-Werte notwendig. Mit den „korrigierten“ Planwerten ist das Unternehmen in der Lage, notwendige Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten, falls Handlungsbedarf besteht. Doch wie lassen sich die Planzahlen durch die Ist-Daten einfach und effizient ersetzen?

Traditionell hat der Produktionsfaktor „Personal“ in Dienstleistungsunternehmen im Allgemeinen und im Gesundheits- und Sozialwesen im Speziellen Personalaufwandsquoten von bis zu 80%. Eine Herausforderung für die Personalmanagement, denn die Personalabteilung muss die Personalkosten einerseits im Griff behalten und andererseits die Mitarbeiterentwicklung und -rekrutierung qualitativ vorantreiben. Um dies nachhaltig zu ermöglichen hat sich der Caritasverband Moers/Xanten e.V. für auf ein BI-gestütztes Personalcontrolling entschieden.